Engin Sistem · Ücretsiz Excel dosyası

Ücretsiz teklif takip tablosu

Teklif göndermek, satış takibinin başlangıcıdır. Bu tablo her teklifin kime ait olduğunu, hangi aşamada beklediğini ve ne zaman yeniden ele alınacağını görmenizi sağlar. Bir toplantı öncesinde açık tekliflerinizi aynı listede gözden geçirebilirsiniz.

Excel şablonunu indir ↓

.xlsx · 100 hazır kayıt satırı · Makro yok · Üyelik gerekmez

Dosyada neler var?

  • Teklif numarası, firma ve sorumlu
  • Teklif tarihi ve geçerlilik tarihi
  • KDV hariç tutar ve para birimi
  • Aşama ve sonraki adım
  • Takip tarihi ve otomatik uyarı

Filtrelenebilir tablo, durum seçimleri ve tarih bazlı takip uyarısı hazırdır. Sarı alanlara verinizi girin; gri uyarı sütunundaki formülleri koruyun. Dosya boş başlar, verileriniz cihazınızda kalır ve enCRM’ye gönderilmez.

Nasıl kullanılır?

  1. Her teklif için benzersiz bir numara kullanın. Aynı firmaya verilen farklı teklifleri ayrı satırlarda tutun.
  2. Tutarı KDV hariç girin ve para birimini seçin. TRY, EUR ve USD tutarlarını ortak bir toplamda birleştirmeyin.
  3. Geçerlilik tarihi ile takip tarihini ayrı belirleyin. Geçerlilik fiyatın süresini, takip tarihi ise ekibinizin yapacağı işi anlatır; otomatik uyarı takip tarihini kullanır.
  4. Haftalık değerlendirmede sorumlu ve aşama filtresini kullanın. Kazanıldı, Kaybedildi veya İptal aşamasındaki kayıtların takip uyarısı kapanır.

Örnek kullanım: Gönderilen teklif için sonraki adıma ‘teslimat tarihini teyit et’ yazın. Müşteriyle görüşünce aşamayı güncelleyin ve gerekiyorsa yeni bir takip tarihi girin. İndirilen şablonda gerçek veya örnek müşteri kaydı bulunmaz.

Dosyayı ekibinize uyarlayın

İndirdiğiniz dosyanın bir çalışma kopyasını oluşturun. Excel’de açın; Google E-Tablolar kullanıyorsanız dosyayı içe aktarın ve tarih biçimleri ile formülleri kontrol edin. 100 satırdan sonra tabloyu genişletin ve son satırdaki uyarı formülünü yeni satırlara kopyalayın.

Müşteri iletişim bilgilerini yalnızca erişmesi gereken kişilerle paylaşın. Birden fazla kopya kullanıyorsanız hangi dosyanın güncel olduğunu ekip içinde belirleyin.

Ne zaman CRM’e geçmek gerekir?

Bu tablo bir teklif belgesi veya muhasebe kaydı değildir. Teklif revizyonları, onaylar ve müşteri görüşmeleri ayrı dosyalarda çoğalıyorsa enCRM ile ortak kayıt ve sorumluluk akışını değerlendirebilirsiniz. Şablon otomatik hatırlatma göndermez.

Teklif takibi nasıl yapılır? ↗