Ücretsiz saha ziyaret planı Excel şablonu

Dosyada neler var?

• Ziyaret tarihi, saat ve firma
• İlçe veya bölge ve sorumlu
• Ziyaret amacı ve durum
• Görüşme sonucu ve sonraki adım
• Takip tarihi ve otomatik uyarı

Filtrelenebilir tablo, durum seçimleri ve tarih bazlı takip uyarısı hazırdır. Sarı alanlara verinizi girin; gri uyarı sütunundaki formülleri koruyun. Dosya boş başlar, verileriniz cihazınızda kalır ve enCRM’ye gönderilmez.

Nasıl kullanılır?

1. Her ziyaret için ayrı bir satır açın. Aynı firmaya ikinci kez gidiyorsanız önceki ziyareti silmeden yeni kayıt ekleyin.
2. Tarih, saat, bölge ve sorumluyu girin. Bölgeye göre filtreleyerek günlük sırayı kendiniz planlayın; şablon rota hesaplamaz.
3. Ziyaret amacını görüşmeden önce yazın. Görüşmeden sonra sonucu ve müşteriye verilen sözü kaydedin.
4. Sonraki adımın tarihini belirleyin. Ziyaret ‘Tamamlandı’ olsa da açık takip işi devam eder. İptal edilmiş kayıtlarda uyarı ‘İptal’ olarak görünür.

Örnek kullanım: Bir ürün denemesi ziyaretinden sonra sonraki adıma ‘deneme sonucunu satın alma ekibiyle değerlendir’ yazın. Ziyaret tarihi ile bu takip tarihini ayrı tutun. Bu bir kullanım örneğidir; dosya boş olarak indirilir.

Dosyayı ekibinize uyarlayın

İndirdiğiniz dosyanın bir çalışma kopyasını oluşturun. Excel’de açın; Google E-Tablolar kullanıyorsanız dosyayı içe aktarın ve tarih biçimleri ile formülleri kontrol edin. 100 satırdan sonra tabloyu genişletin ve son satırdaki uyarı formülünü yeni satırlara kopyalayın.

Müşteri iletişim bilgilerini yalnızca erişmesi gereken kişilerle paylaşın. Birden fazla kopya kullanıyorsanız hangi dosyanın güncel olduğunu ekip içinde belirleyin.

Ne zaman CRM’e geçmek gerekir?

Şablon GPS takibi, rota optimizasyonu veya takvim bildirimi sağlamaz. Birden fazla saha çalışanının verisini eş zamanlı paylaşmak ve müşterinin tüm geçmişine erişmek için ortak bir CRM akışı değerlendirilebilir.