Engin Sistem · Ücretsiz Excel dosyası
Ücretsiz müşteri takip Excel şablonu
Bir müşteriye en son kimin ulaştığı ve sıradaki işin ne olduğu belli değilse, ilk ihtiyaç ortak bir takip düzenidir. Bu şablon, küçük bir ekibin müşteri listesini düzenlemesine ve takip bekleyen firmaları ayırmasına yardımcı olur.
Excel şablonunu indir ↓.xlsx · 100 hazır kayıt satırı · Makro yok · Üyelik gerekmez
Dosyada neler var?
- Müşteri kodu, firma ve yetkili
- E-posta ve telefon
- Sorumlu ve son görüşme tarihi
- Sonraki adım, takip tarihi ve durum
- Otomatik takip uyarısı
Filtrelenebilir tablo, durum seçimleri ve tarih bazlı takip uyarısı hazırdır. Sarı alanlara verinizi girin; gri uyarı sütunundaki formülleri koruyun. Dosya boş başlar, verileriniz cihazınızda kalır ve enCRM’ye gönderilmez.
Nasıl kullanılır?
- Önce aynı firmaya ait tekrar eden kayıtları birleştirin. Her firmaya değişmeyen bir müşteri kodu verin.
- Her aktif kayıt için bir sorumlu belirleyin. Sonraki adımı ‘ara’ yerine ‘teklif kapsamını satın alma yetkilisiyle netleştir’ gibi açık yazın.
- Takip tarihini girin. Uyarı sütunu tarihi bugüne göre değerlendirir; tarih yoksa ‘Tarih belirleyin’, geçmişse ‘Gecikti’ gösterir.
- Güne başlarken sorumlu ve takip uyarısı filtrelerini kullanın. İşi tamamlayınca sonraki adımı ve tarihi güncelleyin; süreç bittiyse durumu ‘Kapandı’ yapın.
Örnek kullanım: Bir firma ürün bilgisi istediğinde sorumluyu atayın, sonraki adıma ‘ihtiyaç listesini doğrula’ yazın ve dönüş tarihini belirleyin. Bu açıklama örnektir; indirilen dosya boş kayıtlarla başlar.
Dosyayı ekibinize uyarlayın
İndirdiğiniz dosyanın bir çalışma kopyasını oluşturun. Excel’de açın; Google E-Tablolar kullanıyorsanız dosyayı içe aktarın ve tarih biçimleri ile formülleri kontrol edin. 100 satırdan sonra tabloyu genişletin ve son satırdaki uyarı formülünü yeni satırlara kopyalayın.
Müşteri iletişim bilgilerini yalnızca erişmesi gereken kişilerle paylaşın. Birden fazla kopya kullanıyorsanız hangi dosyanın güncel olduğunu ekip içinde belirleyin.
Ne zaman CRM’e geçmek gerekir?
Bu dosya her müşteri için güncel durumu tutar. Birden fazla görüşmenin geçmişini, görev paylaşımını ve erişim yetkilerini birlikte yönetmeniz gerektiğinde ortak bir CRM kaydı daha uygun hale gelebilir. Dosya e-posta veya bildirim göndermez.
Excel’den CRM’e geçiş rehberi ↗